A XP anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação de Romeu Montenegro, ex-executivo do Credit Suisse, para assumir a liderança do segmento Unique, voltado a clientes com patrimônio acima de R$ 3 milhões. A iniciativa faz parte da expansão da área de consultoria de investimentos da instituição.
Montenegro possui mais de dez anos de experiência no mercado financeiro e é formado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele atuou no Private Banking do Credit Suisse Hedging-Griffo e no UBS, acumulando trajetória relevante no atendimento a investidores de alto patrimônio.
Segundo a XP, o segmento Unique busca oferecer planejamento financeiro completo, que vai além da recomendação de produtos. A proposta inclui estratégias personalizadas alinhadas aos objetivos de vida dos clientes, contemplando sucessão patrimonial, planejamento tributário, offshores e seguros.
Em declaração, o executivo afirmou que o modelo consultivo da XP prioriza independência técnica e visão de longo prazo. “Mais do que recomendar produtos, buscamos estratégias alinhadas aos objetivos de vida e à realidade de cada investidor”, destacou.
De acordo com Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP, a consultoria foi estruturada como um canal próprio dentro da rede da instituição, lançado em junho deste ano. Ele ressaltou que o serviço adota remuneração fixa para os consultores, sem vínculo com comissões de venda.
A XP projeta alcançar R$ 50 bilhões sob custódia em sua frente de consultoria nos próximos cinco anos, consolidando o modelo como um dos pilares centrais de crescimento da companhia.